这几家公司，可能是国产替代的最大赢家

旋转的地球

半导体是一个产业链长、环节多，随便一个卡脖子点都可能让整个进展受阻的行业。但也正因为难，中国企业在拼命追赶的过程中，才有了弯道超车的可能。过去几年，我们见证了无数半导体公司冲破封锁，硬生生在全球竞争中打出一片天地。

北方华创

在半导体设备领域，中国的短板最明显。光刻机暂时不提，但在刻蚀机、薄膜沉积设备、清洗机等环节，北方华创已经杀出了一条血路。它是国内少数能提供“前道核心设备”的公司，客户包括中芯国际、华虹半导体、长江存储、合肥长鑫等一线晶圆厂。

近几年，北方华创的业绩几乎保持“翻倍式”增长，2024年营收突破200亿元，研发投入常年占比超过20%。它的刻蚀机和薄膜沉积设备已经进入28nm甚至更先进制程生产线，在部分工艺环节实现了从“能用”到“好用”的跨越。

国产替代需要一个突破口，北方华创的定位就像“前锋”，不断把国外厂商的份额蚕食下来。随着晶圆厂疯狂扩产，国产设备话语权上升，北方华创未来还有可能在更多高端环节挑战应用材料、东京电子这些国际巨头。说不定，几年后它的名字会被更多人写进“全球Top 10设备厂商”的榜单里。

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