消费电子发布潮在即，半导体设备ETF(561980)获三日连续增仓近2亿，有研新材、芯源微逆

yechen

11月13日，半导体板块再陷调整。截至10时27分，表征板块的半导体设备ETF（561980）跌1.56%，成分股有研新材、芯源微、拓荆科技涨幅居前；资金热度不减，截至11月12日，该基金获资金连续3日净流入，累计约1.8亿。

东海证券认为，10月份全球半导体供需继续保持底部弱平衡阶段，手机、平板、智能穿戴保持小幅增长，AI服务器与新能源车保持高速增长，需求在11月份或将继续小幅复苏。在供给端，短期供给相对充裕，晶圆厂稼动率有所上升，但依然充足。半导体价格底部震荡下跌，企业库存依然维持相对较高分位，预计11月份供需继续弱平衡。从细分赛道来看，我国半导体AIOT业绩受益智能家居与智能穿戴海外复苏，整体业绩表现优异，可持续关注；AI概念依然是长期投资力度较大、创新较多的领域，市场关注热点较高；华为mate70新手机等电子产品或在11月份发布，部分板块受到市场催化，建议继续跟踪11月份消费电子产品发布旺盛期，可以关注华为、小米等品牌商的新产品创新点催化，特别是在AI、CIS等领域。

浮生未歇

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