SSD又要涨价了！这次是台积电背“锅”
SSD可能又要迎来新一轮涨价潮，而导致这轮涨价的“幕后黑手”则是看似不相关的台积电——因为全球旺盛的AI芯片需求，台积电疯狂扩充高端AI芯片产能，意外引爆了SSD行业的材料短缺危机。Nvidia、AMD的高端AI芯片几乎都由台积电生产，且都会用到台积电的CoWoS先进封装技术。CoWoS需要一项非常关键的材料——ABF基板，而ABF基板通常与BT基板共享生产材料，后者是制造SSD闪存控制器的关键材料之一。近几年来，全球AI芯片供应持续紧缺，为了满足AI芯片的爆炸性需求，台积电不断地增加CoWoS生产线，作为业内龙头企业，台积电下单了海量的ABF基板订单，从而占用了生产BT基板的材料。并且此前有消息称，台积电还计划量产面积堪比智能手机的巨型芯片，这进一步加大了对ABF基板的需求（详见台积电将推出超级芯片：面积比手机还大，性能飙升40倍）。据外媒报道，三菱瓦斯化学公司（Mitsubishi Gas Chemical，简称MGC）日前已向客户发出通知，由于低热膨胀系数（CTE）玻璃纤维布、覆铜板（CCL）和预浸料（PPG）材料的短缺，用于生产BT基板的原材料发货将严重延迟。需要注意的是，玻璃纤维布、覆铜板和预浸料还是生产服务器和智能手机的原材料之一——主要用于芯片封装和主板印刷上。但面对AI芯片、服务器和智能手机的材料争夺，BT基板的优先级几乎被排在最末。MGC的原材料延迟发货意味着基板供应链的长期短缺，这无疑将导致SSD行业（尤其是NAND闪存控制器）的供应链紧张。供不应求就必然导致单价上涨。有人欢喜有人愁，群联电子和慧荣科技无疑将成为这段时间业内“最靓的仔”——因为这两大公司是NAND闪存控制器的主要供应商。有消息称，群联电子已经开始从台积电采购额外产能，以确保NAND闪存控制器的销售成为其“主要增长引擎”，而且其控制器订单也在显著增加。原材料的短缺持续，正让闪存控制器即将成为业内的“香饽饽”。当然，业内也并非没有应对。为了避免市场和终端供应受到冲击，BT基板供应链各环节的企业已开始协调订单和材料供应，但效果如何还有待观察。也有分析人士认为，持续低迷的消费电子市场可能会让BT基板供应紧缺问题得到缓冲，再加上美国政府一系列不确定的关税公告和取消措施导致的市场观望，可能有助于维持消费市场对BT基板供应链的低需求。这一系列因素的叠加，或许会避免SSD行业出现真正的短缺。或许世界的魔幻就在于此，一面是全球对AI的狂热需求推动着AI硬件的“狂飙突进”，让台积电、Nvidia等成为时代的“领头羊”。另一面则是持续多年低迷的消费电子市场，AI与他们看似息息相关但实际毫无影响……
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